Юра Баранкин и его друг Костя Малинин столкнулись с неудачным днем: в самом начале учебного года они получили двойки по геометрии. К тому же их заставили сажать деревья, что оказалось непростым испытанием после напряженной умственной работы. Недовольные несправедливостью, они решили, что было бы проще стать кем-то другим, например, бабочками, чтобы наслаждаться беззаботной жизнью. В итоге, мальчикам пришлось испытать ряд волшебных превращений, чтобы осознать, насколько важно оставаться человеком.