Фильм-эссе, представляющий собой монолог актера Иннокентия Смоктуновского, открывает перед зрителями одну из самых значительных загадок российской истории и литературы — тайну Александра Пушкина. В этой киноленте размышления актера о творческой натуре поэта переплетаются с образами героев пушкинских произведений, мелькающими на фоне размышлений и вдохновения, которые сопровождали поэта в период Болдинской осени.