Долгожданная опера Александра Градского по великому роману Михаила Булгакова. Градский работал над произведением более 30 лет и осенью 2009 г. опера в двух действиях и четырёх картинах увидела свет.

Вокальные партии исполнили А. Градский, Е. Минина, Н. Фоменко, И. Кобзон, В. Золотухин, Л. Милявская, А. Макаревич, М. Серышев, М. Леонидов, А. Розенбаум, О. Табаков, Г. Хазанов, Г. Лепс и многие другие.