После не особо весёлых школьных лет Рита становится студенткой и у неё наконец появляются друзья, горящие желанием притащить новенькую в местный литературный клуб.
Однако помимо интересной атмосферы и оживающих рассказов Рита сталкивается с загадочной девушкой, которую про себя называет есенинским "Чёрным человеком".
Вместо имени у девушки прозвище Грач, и о ней никто ничего не знает. Кажется, среди тульских улиц спрятана какая-то загадка.