История злобного чародея Намирры, который когда-то бродил нищим мальчиком по улицам Уммаоса, столицы Ксилака, выпрашивая милостыню. Судьба сделала его величайшим колдуном, а он — сделал месть смыслом всей своей жизни. Поклявшись отомстить сыну императора Ксилака, юному принцу Затулле, он приглашает весь императорский двор на невиданный доселе, великий пир.