Чарли Гордон страдает умственной отсталостью из-за фенилкетонурии, развившейся у него с детства. В свои тридцать лет он трудится уборщиком в пекарне и посещает занятия для людей с интеллектуальными нарушениями. Однако, он стал первым человеком, подвергшимся экспериментальной операции, направленной на устранение этого заболевания. Врачи удалили повреждённые участки его мозга, заменив их на здоровые. Результаты этой операции оказались весьма разнообразными...