Зимней ночью в глухой избе вдовец Ефим пытается спасти младенца, который стремительно чахнет, будто вместе с теплом из дома уходит сама жизнь. Знахарка Степановна уверена: дело не в болезни, а в том, что к ребёнку тянется нечто «нездешнее», связанное с недавней утратой.
Когда странности становятся слишком явными, Ефим зовёт на помощь родню и священника. Им предстоит пережить ночь, где страх, вина и любовь переплетаются с деревенскими поверьями и обрядами — и понять, что не всякая угроза выглядит как зло, а самое сильное чувство может оказаться самым опасным.