Доктор Аврана Керн проводит эксперимент по улучшению разума животных на терраформированной планете. Она надеется, что через века обезьяны смогут общаться с людьми на равных. Однако в это время на Земле и ее колониях разгорается война, и эксперимент оказывается отрезан от внешнего мира. Через две тысячи лет на планету прилетает корабль с остатками человечества, и Керн становится их последней надеждой. Но обнаруживается, что обезьяны, благодаря эксперименту, приобрели совершенно новый вид разума, что создает пропасть в понимании между людьми и животными.