Злая мачеха и её чёрная магия навлекают на Элизу и её одиннадцать братьев, превращённых в лебедей, множество испытаний. Однако добрая Фея Моргана раскрывает принцессе способ избавления братьев от зловещего заклятия. Элиза решает хранить молчание и приступает к сложной задаче.