В засекреченную школу-инкубатор при ГРУ набираются подростки-беспризорники с определенными задатками. За несколько лет из них выковываются диверсанты экстра класса. Первое же задание, полученное тремя лучшими воспитанниками инкубатора, оказалось крайне серьезным. Их задача — уничтожить генерала-перебежчика Фокина, который скрывается на итальянском горном курорте. Но кто бы мог представить, какую западню устроили в логове предателя итальянские спецслужбы!