Мрачная героическая повесть, поданная как исповедь человека, прикованного к постели, который в видениях вспоминает одну из своих древнейших жизней. Его сознание переносит читателя в доисторическую эпоху к кочевому племени воинов, столкнувшемуся с чужими племенами, загадочными руинами и запретной долиной, окружённой суеверным страхом. Постепенно становится ясно, что в этих местах скрывается древний ужас, и герою предстоит проверить пределы человеческой храбрости — и понять, откуда могли родиться легенды о чудовищах и драконах.