Инженер Харви Линфилд приезжает в командировку в маленький город Блэкли и сразу замечает странности: местные держатся отстраненно не только с ним, но и между собой. Они будто постоянно чем-то подавлены и насторожены, а их улыбки и любезность выглядят скорее привычной маской, чем искренним чувством.

Однажды Линфилд спасает мистера Аларика Фодена, едва не попавшего под грузовик. В ответ Фоден показывает ему дорогу в Другое Место — мир, где дружба и любовь настоящие, где люди, знакомые и совсем чужие, живут в согласии и счастье. Вернувшись обратно, Харви уже не может забыть увиденное и снова и снова пытается отыскать путь туда.