Медбрат Дима Соболев на летние месяцы устраивается в Лесную школу, где детям с тяжёлыми диагнозами проводят поддерживающую терапию. Почти сразу он видит, что сотрудники ведут себя настороженно и будто чего-то боятся, а вокруг школы сгущается тревога: неподалёку, в соседнем селе, бесследно исчезают люди, и все нити странностей тянутся именно сюда. Сами дети уверены, что им не суждено выбраться за пределы палат — каждый раз с реки наползает туман, словно ставя невидимую границу. Дима решает любой ценой уберечь своих маленьких пациентов, но постепенно сталкивается с необъяснимым, в том числе с загадкой третьего этажа, где живут лишь двое детей. Чтобы понять, что происходит, ему придётся прикоснуться к куда более древним и масштабным силам — и увидеть, как легко добро может выглядеть как зло.