На уютном острове недалеко от Стамбула, среди сосен и гранатовых садов, скрыто закрытое убежище для людей искусства — художников, архитекторов, писателей и музыкантов. Сюда приезжают, чтобы вернуть вдохновение, найти тишину и передышку от мира. Шотландская художница Элспет Конрой, которую на острове зовут Нелл, когда-то ушла с лондонской сцены шестидесятых, разуверившись в себе. В приюте она живёт много лет и по ночам проводит бесконечные опыты с пигментами, пытаясь создать совершенную краску для будущего шедевра. Размеренную жизнь острова нарушает появление нового жильца — семнадцатилетнего Фуллертона. Нелл чувствует, что ему может грозить беда, и решает помочь, но сперва ей предстоит понять, откуда его ночные кошмары, почему он бежал из Англии и что именно скрывает в своей мастерской.