Чжоу Минжуй, обычный молодой человек из Китая, неожиданно оказывается в теле Клейна Моретти, выпускника факультета истории из института в Тингоне, королевстве Лоэн, находящегося в альтернативном мире. Этот мир застрял в развитии на уровне викторианской эпохи, с паровыми машинами, дирижаблями и огнестрельным оружием. Жители этого мира почитают множество богов, как добрых, так и злых. Вскоре после попадания в новый мир, Чжоу оказывается втянут в дела мистических существ — людей с паранормальными силами, которые обретают свои способности с помощью особых эликсиров. Однако быть частью мира потусторонних крайне опасно, так как есть риск потерять рассудок и превратиться в монстра. Чтобы выжить и попытаться вернуться домой, Чжоу придется не только приспособиться к новой жизни в чужом теле, но и погрузиться в смертельно опасные тайны потустороннего мира.