В конце XIX века начинается очередное захватывающее приключение для Шерлока Холмса и его верного спутника, доктора Джона Ватсона. Они получают зашифрованное сообщение от эксцентричного брата Холмса, контрразведчика Майкрофта, предупреждающее об угрозе для королевы Виктории. Герои устремляются в шотландский замок Холируд, где три века назад был жестоко убит секретарь королевы Марии Стюарт, Давид Риццио.

Однако опасности, с которыми они сталкиваются, превосходят даже ужас легендарной собаки Баскервилей. Среди них - взрывы безумных шотландских националистов, изуродованные до неузнаваемости тела, лужи нескончаемой крови и, самое пугающее, бесплотный голос итальянца с необычными музыкальными предпочтениями.