Гриш — дракон, обитающий в нашем мире, где люди практически утратили умение его замечать. Мэгги — девочка, которая обожает отца и гулять по городу. Однажды они встретились в венском отеле, завязав дружбу и обретя общую цель — выяснить, куда делись остальные драконы, которых люди изгнали из городов по вине коварного колдуна.