История переносит в глухой таёжный скит, где община живёт по суровым религиозным правилам и беспрекословной воле старца Серафима. После странной находки в лесу жители решают, что столкнулись с нечистой силой, и страх начинает ломать людей, обнажая давние обиды, сомнения и скрытую жестокость.