В глухие провинциальные городки цирк заглядывает нечасто, и каждый его приезд становится настоящим событием, о котором потом долго вспоминают. Маленький Уильям с нетерпением ждёт представления — того самого чуда, о котором ему рассказывала мама, ведь в последний раз цирк был здесь ещё до его появления на свет. Сильнее всего мальчика манят клоуны: в его воображении они добрые, забавные и беззаботные. Вот только правда ли, что клоуны и впрямь настолько безобидны?