На новгородском корабле в Польшу плывет посольство из Московского княжества, медленно оправляющегося от набега хана Тохтамыша. В то же время на западе воинственый Тевтонский Орден под предводительством нового Магистра вгрызается в земли свободолюбивых литовцев и жемайтов. Целые народы сходятся в битве за земли своих предков и пытаются сохранить родную веру.

Что ждет на чужбине молодого морехода Андрейшу, который плывет из Новгорода к своей невесте литовке Людмиле?