После битвы между киммерийцами и гиперборейцами Конан попадает в плен. Пленивший его гипербореец Синфьотли доставляет киммерийца в Халогу и отдает в гладиаторскую казарму. Тем временем в Халоге начинают происходить зверские убийства. По городу пошли слухи о вервольфах, выходящих ночью на охоту. Конану удается узнать, кто скрывается под личинами волков, и они начинают охотиться на него....

Конан - биографическая и хронологическая справка:
Конану 15 лет. Он попадает в рабство к гиперборейцам. События происходят перед приключением описываемого в произведении "классической саги" - "Тварь в склепе" - Лайон Спрэг де Камп, Лин Картер. Является альтернативой "Легионам смерти" - Спрэг де Камп, Лин Картер.