Конан и Элаши , волею судьбы, попадает в подземный мир, где становится участником грандиозного сражения подземных жителей — циклопов, гигантских червей, летучих мышей — против власти злого колдуна и бесноватой ведьмы…

Конан - биографическая и хронологическая справка:
Конану 15-16 лет. Он побывав в рабстве у гиперборейцев (1-ый вариант - «Легионы смерти» Лайон Спрэг де Камп, Лин Картер; 2-ой вариант "Песня снегов" Елена Хаецкая), идёт в страну Замора, чтобы в городах Шадизар и Аренджун учиться воровскому ремеслу. События происходят непосредственно после романа "Конан бросает вызов"