Убегая от преследующих его негров-каннибалов, Соломон Кейн находит себя в загадочной долине у подножия неизвестных гор. Жители этой долины постепенно гибнут, терзаясь ужасными крылатыми существами. «Старое языческое предание оказалось правдой», — подумал Кейн, пораженный внезапными догадками. Если миф о гарпиях оказался истиной, что насчет других — Гидры, кентавров, Химеры, Медузы, Панов и сатира? Возможно, все древние легенды о чудовищах с клыками и когтями, о чудовищах зла, тоже верны? Африка, Черный континент, земля теней и страхов, обитель тварей, сбежавших сюда с севера. Кейн невольно становится участником борьбы с этими существами.