Все проблемы начались после знакомства с женщиной... Конан случайно убил поклонника одной девушки, который оказался капитаном стражи. Позже его обвинили в убийстве адмирала и теперь его разыскивают. Чтобы спастись, он скрывается с контрабандистами, но его атакуют ядовитым кинжалом. Только травы из Вендии могут спасти его, но путь туда опасен. Смогут ли они доставить лекарство вовремя?