Изобретатель Анри Жиффар стал получать анонимные угрозы от дамы в черном, которая подбрасывает письма под его дверь, в то время как он работает над новым двигателем для дирижабля. Виконт де Моро, друг Анри, решает помочь ему разгадать эту тайну, но обнаруживает, что мадам Флер, отправительница угроз, скрывает страшную тайну из прошлого. Виконту придется разгадать не только загадку угроз, но и разобраться в своих собственных чувствах к загадочной красавице.