История Дэвида Тальбота, сначала человека, потом — вампира. Невозможная любовь его, семидесятилетнего главы Ордена Таламаска, к шестнадцатилетней колдунье Меррик, нежданно-негаданно получившая продолжение. Параллельно описываются душевные терзания Луи де Пон дю Лак, упросившего Меррик вызвать дух Клодии.