Двое опытных разметчиков прокладывают будущую трассу в лесу и под вечер решают разделиться, чтобы успеть вернуться на базу. Когда один из них не выходит к назначенному времени, второй отправляется на поиски — и очень быстро привычный, «живой» лес начинает вести себя странно: темнота сгущается, ориентиры подводят, звуки исчезают, а чувство чужого присутствия становится почти осязаемым. Ночь превращается в испытание на выносливость и здравый смысл, где главное правило — не сходить с тропы — внезапно приобретает пугающе буквальный смысл.