В начале 1970-х годов учёные создали множество новых психоактивных веществ. Одно из них, названное «Психион-36», выделялось своим необычным эффектом. Испытатели, которые принимали этот препарат, переживали исключительно яркие галлюцинации, которые походили на настоящие путешествия в загадочные Места. Но что собой представляют эти Места? Это могут быть другие измерения, другое время или даже далёкие планеты. И что за загадочная сущность ожидает путешественников в этих Местах?