Лун всю жизнь скрывал свою истинную природу: он оборотень, способный превращаться в крылатое существо. Будучи сиротой с туманными воспоминаниями о прошлом, он живет среди племени речной долины, но чувствует себя чужаком. В момент, когда его вновь изгоняют, он встречает другого оборотня, который знает о его происхождении и обещает помочь ему стать частью сообщества раксура. Однако этот новый знакомый умалчивает, что появление Луна может изменить баланс сил, а его уникальное происхождение играет ключевую роль в выживании колонии, которой угрожает злобный враг. Теперь Луну предстоит преодолеть свои внутренние преграды, чтобы защитить себя и своих новых сородичей.