В глухой части озера одинокий старик Альберт Фицхью, живущий в лесной хижине и привыкший наблюдать за редкими гостями, становится свидетелем тревожной сцены на воде: мужчина и девочка ссорятся, и всё заканчивается бедой. Спасённая девочка прячется у Фицхью, а мир вокруг быстро принимает удобную для взрослых версию случившегося.
Постепенно между ними возникает странный союз: ребёнок отчаянно не хочет возвращаться домой, а старик, человек с сомнительным прошлым и острым умом, видит шанс использовать доверчивость и суеверия богатого общества. История балансирует между мрачной драмой и чёрным юмором, превращаясь в игру масок, где «призраки» могут оказаться куда реальнее, чем кажется.