Два столетия назад беспощадный пират сеял хаос на землях, ныне известных как Товносианская Империя, которой управляет Неистен Мариль. Сегодня это островное государство погрузилось в интриги, с образом Кейна, по-прежнему живущим в памяти людей. Эфрель, некогда прекрасная королева, теперь представляет собой ужасное существо, ведомое жаждой мести. У нее есть соратники, но только загадочный мечник Кейн способен пробудить ее силы для решающей схватки. Лишь он может воплотить ее месть, подкрепленную знаниями в черной магии. В детстве группа детей в черном шатре встретила древнюю старуху, представившуюся жрицей Лато. Она предрекла Роже славу в битвах, Лагесу — Королевство, а М'Кори — брак с возлюбленным, который станет принцем и подарит ей семь крепких сыновей. Сбудутся ли эти пророчества?