Лесозаготовительная делянка. Участок обработан, бригада ждёт окончания вахты, но всё идёт не так. Семёну, Лёхе и Мише предстоит столкнуться с необъяснимым...Мороз. Кругом тайга. И тихая песня льётся из неоткуда...