Петронелла — ведьмочка не из тех, что пугают: она добрая, озорная и всегда готова прийти на помощь. Живёт она не в мрачной лесной хижине, а в уютном волшебном домике на яблоне рядом с мельницей.

В этой книге Петронеллу и её друзей — Луиса и Лину — ждёт новое удивительное приключение. В их городок приезжает на гастроли цирк. Лина и Луис знакомятся с ребятами из труппы и пробираются за кулисы, где их ждёт неприятное открытие: артисты несчастны, директор всё время спит, а всем там распоряжается злой маг-фокусник. Сможет ли Петронелла разобраться, что происходит, и помочь циркачам?

Для детей среднего школьного возраста. Текст читает Вера Ульянова.