Доктор Маннерс и скульптор Балкот обсуждают интересную тему — монографию о наркотиках внеземного происхождения, над которой работает доктор. В ходе разговора доктор предлагает скульптору попробовать один из таких препаратов, привезенный с Плутона, чтобы узнать его впечатления.