Планета Перн, которую заселили земные колонисты в далёком прошлом, регулярно сталкивается с угрозой из космоса в виде нитевидных спор, уничтожающих органику. Хотя жители потеряли знания о технологиях предшественников, они укрываются в каменных городах, называемых холдами. Однако их основная защита — это величественные и благородные драконы.