После поражения армии принца Альмурика, Конан и Натала оказываются в пустыне без еды и воды, на грани выживания. Из последних сил Конан замечает на горизонте город Ксутал. Прибыв в город, они узнают, что его жители проводят большую часть времени в сновидениях, вызванных черным лотосом. Демон в виде черной тени периодически забирает их с собой в подземелье. Конан вынужден сразиться со стражниками города и оказывается в ловушке в подземелье, где встречается с демоном лицом к лицу.