К Вульфу приходит пожилой мужчина афроамериканского происхождения, который повторяет речь Вульфа, произнесённую много лет назад перед аудиторией афроамериканских работников в Канова-Спа. Тогда это выступление помогло Вульфу завоевать доверие и собрать нужные сведения. Теперь Вульф чувствует себя обязанным помочь Полу Уипплу предотвратить свадьбу его сына Билла с белой девушкой Сьюзен. Однако Сьюзен погибает и Билла задерживают, как подозреваемого в её убийстве.