Никита Алексеевич Обозов получил пакет, содержащий тайные военные документы и поручение немедленно отправиться в заграничную командировку. Уже на следующий день поезд-экспресс увозил Обозова в полные опасности неведомые дали. Еще на вокзале Никита Алексеевич обратил внимание на высокую красивую даму в изящной шубке, она выглядела рассерженной и о чем-то спорила с кондуктором. Надо же такому случится, что прекрасная незнакомка оказалась с Обозовым в одном поезде и заметив неуверенность попутчика, первая попыталась завязать с ним знакомство.