Рассказ ведёт писатель, работающий в жанре фантастики.

Поначалу у него ничего не получалось: он раз за разом терпел неудачу, пытаясь перенести на бумагу жуткие сновидения, которые преследовали его ночами. Тогда ему приходит в голову обратиться к древним запретным томам — «Некрономикону» или «Книге Эйбона». Но разыскать удаётся лишь «De Vermis Mysteriis» («Тайны червей») Людвига Принна. Чтобы разобрать латинский текст, автор едет к своему другу за помощью.

И лучше бы он туда не ездил…