В начале ХХ века Савелий Шалимов, недавно закончивший институт по специальности преподавателя естественных наук и являющийся убеждённым материалистом, отправляется в деревню навестить родителей. В пути он встречает друга детства, ныне диакона, и заключает с ним пари: провести ночь в заброшенной усадьбе, о которой ходят слухи, что она населена нечистой силой. Там Шалимов сталкивается с необъяснимыми явлениями, которые угрожают привести мир к апокалипсису.