Рассказчик знакомится в поезде с загадочным мужчиной, который везет с собой необычное панно, выполненное в традиционной японской технике осиэ. На картине изображены юноша и девушка, чьи фигуры кажутся почти живыми и вызывают странное, тревожное чувство.