Живые воспоминания о трёх великих художниках — Илье Репине, Михаиле Врубеле и Валентине Серове.
Коровин вспоминает встречи, разговоры, работу в Абрамцеве, споры об искусстве и характеры людей, которых сегодня мы знаем прежде всего по учебникам и музейным залам.
Особенно ярко в рассказе возникает фигура Врубеля — необычного, изысканного и совершенно непохожего на других художника.