Конан вынужден скрыться из Шадизара, поскольку потерпевшие объявили на него Большую Охоту. Но убежать он смог недалеко — его вместе с подельником Малаком хватают стражники принцессы Тарамис. Требуется от него сущая малость — сопровождать племянницу принцессы Дженну в её поисках Ключа и Сокровища, а потом вернуть всех вместе обратно. В награду за это Тарамис обещает вернуть из царства мёртвых возлюбленную Конана Валерию (см. роман «Конан-варвар»)...