После очередной стычки с Ниро Вульфом, Арчи Гудвин принимает решение посетить рождественскую вечеринку, организованную одним из их бывших клиентов, где становится свидетелем убийства хозяина. Подозрения падают на приглашённого Санта Клауса. И тем сильнее становится удивление Арчи, когда он возвращается домой, чтобы рассказать о произошедшем Ниро Вульфу.