В Аренжуне — столице Заморы, Конан осваивает профессию вора. Далее, в поисках приключений он путешествует в соседние страны — Коринфию и Нимедию. Вступив в армию туранского короля Йилдиза он совершенствуется в владении луком и исскустве верховой езды, а так же видит множество диковинных стран Востока.