Калькутта, 1938 год. Карл Ренке ( он же капитан Кирилл Андреевич Решетов — разведчик Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии с позывным «Грач») отправляется в тибетскую экспедицию «Аненербе». Вместе с нацистскими мистиками он находит подземный храм, где реальность сталкивается с чем-то древним и враждебным.
События происходят за несколько лет до повести «Медуза».