Царь Салтан однажды подслушал, как беседуют три сестры, и решил жениться. У него родился наследник, но из-за злых наветов он, не видя сына, отправил жену с младенцем в море, закрыв их в бочке. Царевич Гвидон, растущий невероятно быстро, освободил лебедь, которая оказалась прекрасной царевной. В благодарность за спасение она одарила его своим служением, мудрыми советами и любовью.