Прошлые конфликты с чуждым разумом, казалось, остались позади, и новая инициатива ориентирует пробуждающиеся Источники на мирное взаимодействие с людьми. Однако почему разумная Топь, возникшая вокруг Таганайского Обломка, несет людям гибель и ужасно искажает реальность? Почему Златоуст, разрушенный Зоной, переполнен агрессивными мутантами, а Измененные-террористы преследуют маленького Глеба — сына сувайвора, известного как Художник? Почему власти не дают разрешение использовать становое оружие против явно враждебной Зоны? На поиски ответов отправляются две экспедиции, но с каждым их шагом вглубь Топи появляется только больше вопросов. Ситуация становится еще более запутанной, когда в игру вступает Измененный, в жилах которого, по воле случая, течет кровь самого Сида-Паука.