В Нью-Йоркском отделе ФБР происходит смена руководства, и вместо прежнего начальника, благосклонного к специальному агенту Пендергасту, приходит активный бюрократ, стремящийся навести порядок в Бюро. Первым делом он берется за Пендергаста, известного не только своей успешной раскрываемостью дел, но и тем, что его подозреваемые редко доживают до суда. Пендергасту ставят условие: он больше не может работать в одиночку и должен вести расследования с напарником, которого выберет начальство. Вместе с новым младшим партнером Колдмуном они отправляются во Флориду, где жестокий психопат вырезает сердца у случайных женщин и оставляет их на местных кладбищах вместе с загадочными записками. Несмотря на усилия следственной группы и помощь местной полиции, убийства не прекращаются, и обнаруживается, что все могилы, где оставлены сердца, принадлежат женщинам, покончившим с собой. В ходе расследования агенты убеждаются, что привлекшие внимание властей преступления в Майами-бич — лишь новая часть жуткой истории, длящейся много лет. Это крепкий детектив о Пендергасте, без элементов мистики.