После того, как Патриарх Покровитель явил свою истинную сущность, у Мэн Хао, чудом сохранившему свою жизнь, не осталось иных вариантов, кроме как отправиться странствовать по Южному Пределу - огромной территории, на отшибе которой и находилось его родное Государство Чжао. Всего Южный Предел включает в себя девять процветающих государств смертных. И на такой благодатной почве за тысячелетия взросли пять великих Сект и три великих Клана Практиков. Каждое из образований Практиков имеет свои особенности: свои идеологии, свои особые магические техники, свои потаённые секреты. Все они находятся в хрупком равновесии сил, сохраняя хоть какую-то видимость мира. И, возможно, именно Мэн Хао, идущему наперекор всему и вот-вот готовому совершить прорыв, дабы ступить на новый этап своей Культивации, Возведения Основания, предстоит нарушить это равновесие...